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        今年一至三季度,我國GDP同比增長0.6%,三季度實際同比增速回升至4.9%,較二季度提升1.7個百分點。同時,隨著就業形勢日趨穩定,居民收入逐步回升,國內人均國民總收入突破1萬美元,中國經濟已實質性進入服務業與消費復蘇階段。毛紡行業在國內宏觀市場環境和三大需求帶動下,呈現了良好的好轉回升態勢。相對于全球市場由于疫情反復的影響,國內市場形勢與消費需求的發展,已經成為行業恢復與發展的最重要驅動力。

        一、國內市場消費回升態勢穩定,雙十一消費帶動產業鏈貫通

        在擴大內需戰略堅定實施的基礎上,居民消費潛力不斷釋放,市場活力提升。三季度,最終消費支出對經濟增長的貢獻率大幅回升至34.9%,拉動經濟增長1.7個百分點。管控措施的進一步放開以及暑期效應,使之前受控的聚集性、接觸性的服務類消費需求加快回升步伐,國內服裝零售市場跌幅從3月以來持續收窄(參見圖1),其中,穿類商品網上零售額同比增長3.3%,限額以上單位服裝等零售額同比跌幅收至12.4%,預期消費的持續修復,將支撐經濟進一步增長。

        圖1    限額以上單位紡織服裝零售額和穿類商品

        網上零售額同比變化情況(%)

        數據來源:國家統計局

        國內消費市場穩定恢復,今年為期11天的雙十一購物節剛剛落下帷幕。據初步統計,11月1~11日,天貓平臺共銷售4982億,同比增長26%,京東平臺銷售金額2715億元,同比增長32%。與往年相比,毛紡類產品在今年的購物節中,表現也比較亮眼,更多的消費者在搜索尋找毛紡產品,商家也更注重突出如純羊毛、100%羊毛等體現產品品質的關鍵詞。在這之中,也有眾多毛紡企業積極投入國內大循環,打通國內產業鏈環節的身影。

        二、毛紡生產跌幅穩定收窄,但不同產品情況有差異

        一至三季度,毛紡主要產品的產量跌幅處于穩定收窄的區間,前9個月毛紗線累計產量13萬噸,同比跌幅5.1%,累計產量跌幅從5月以來持續收窄(見圖2)。同期毛織物累計產量2.2億米,同比跌幅15.36%,也處于跌幅收窄的區間(見圖2)。但是從月產量來看,毛紗線與毛織物產量情況不盡相同,毛紗線月產量已經達到并超過上年同期水平,而毛織物月產量仍明顯低于上年同期水平(見圖3、圖4),說明毛紗線所代表的毛針織產品和毛織物所代表的毛梭織產品的生產形勢有所差異。

        圖2    2020年毛紗線與毛織物累計產量

        同比變化情況

        資料來源:國家統計局


        圖3    2019~2020年毛紗線月產量變化情況

        資料來源:國家統計局


        圖4    2019~2020年毛織物月產量變化情況

        資料來源:國家統計局


        三、毛紡運行規?;謴洼^快,但盈利能力和銷售渠道仍待恢復
        1、毛紡行業利潤空間減少
        截至三季度,規上毛紡企業累計營業收入923億元,同比跌幅為8%,在總體收入規模上跌幅已經大大收窄。但是,規上企業的虧損面依然高達41%,平均利潤率僅為1.2%,均較紡織業的平均水平有不小差距。整體來看,今年多數企業在經營上以維系生產和拓展市場為主,企業的利潤空間受到擠壓??梢钥吹?,目前企業的利潤情況,已遠低于三年前的水平(見圖5)。


        圖5    規模以上毛紡企業利潤率變化情況


        資料來源:國家統計局

        2、毛紡產品的銷售渠道仍待進一步恢復
        前三季度規上企業的庫存有所減少,但是產成品庫存同比增長了8.3%,產成品周轉率5.5次/年,較上年下滑了13.3%。同期,出口交貨值下滑37.8%,較上年同期下滑了42個百分點。一方面是企業減少了原輔料等的購入,另一方面,企業生產出的產品銷售較慢,銷售周期變長,銷售渠道仍待進一步暢通。

        四、原料成本下滑,天然纖維用量復蘇滯后
        1~9月,羊毛進口量為16.8萬噸,同比下跌25.4%,結合來看,截至目前,天然纖維在毛紡產品中使用的比例可能受到影響,羊毛原料的消費量恢復慢于毛紡產品生產的恢復。這也體現在原料的價格上,前三季度羊毛進口金額12.9億美元,同比下跌34.8%。其中,含脂毛進口量14萬噸,同比下跌14.7%,洗凈毛進口量2.5萬噸,同比下跌49%。

        五、毛紡產品全球消費市場加劇下滑
        今年以來,國際形勢變化莫測,疫情的反復,貿易的隔斷,社會經濟的下挫,對曾以出口市場為重要市場的毛紡行業承受更大的壓力。

        全球消費市場都經歷了衰退,一至三季度毛紡產品主要消費市場進口毛紡產品的總規模跌幅進一步下滑,美、日毛紡產品進口量同比分別下跌了43%和31%,較1~7月進口跌幅加大了2和3個百分點;1~7月歐盟毛紡產品進口量同比下路31%,跌幅也較1~5月加大了7個百分點。中國的毛紡產品在這幾個主要市場上的占比基本維持上年水平,可以看出,毛紡的全球消費市場依然處于下滑區間。

        根據中國海關數據,1~9月,毛紡原料及制品出口總額為95.8億,跌幅為25.2%, 7月以來月出口額呈逐月上升(見圖6)。從出口產品看,毛針織服裝出口情況呈現了較快恢復,出口量跌幅25%,較上半年回調22個百分點。
        圖6   2020年毛紡原料及制品逐月出口額變化情況

        資料來源:中國海關


        綜    述

        下半年來,由于國內疫情防控得力,復工復產持續加速推進,生產超出預期。毛紡企業開拓客戶和市場,特別在國內市場拓展方面,生產和銷售都有所恢復,但從行業整體上看,世界各國經濟的復蘇與其疫情防控效果有很強的關聯性,外向型企業依然受全球消費市場重挫的影響,全行業平均利潤較低,很多企業依然處于虧損的陰影下。

        未來世界經濟的復蘇將是一個漫長、不均衡且充滿不確定性的過程,毛紡行業擁有相對較長、涉及更多環節的產業鏈,從羊毛生產到制作成最終產品,需要更長的周期,價值傳導速度相對較慢。因此我們更需要關注和維護產業鏈的完整性、供應鏈的安全性,進而確保價值有效傳導,產業有序健康發展。

        (注:原創文章,僅供參考。引用和轉載必須注明出處和本文鏈接?。?/span>



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